Add documentation for generate invoices

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el Mau 2 weeks ago
parent d27981c81c
commit 29db88ba87

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title: "Facturas "
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date: 2023-01-10T08:48:57+00:00
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La configuración se realiza en la parte administrativa del sistema.
## Configuración mínima para facturar
### Emisor
Ve al menu **Emisor**, ficha **Datos Fiscales** y llena los datos requeridos: Razón Social, C.P y Regimen Fiscal.
{{< alert icon="👉" text="Al capturar el C.P. los datos de Colonia, Municipio y Estado serán autocargados." />}}
Presiona el botón de comando **Guardar** para salvar los datos.
<img class="special-img-class" src="/images/cfg_emisor_01.png" />
<br>
Si el C.P. no se encuentra en la base de datos, puedes obtener un mensaje de advertencia, no obstante, si estas seguro que es correcto, puedes guardarlo sin problemas.
<img class="special-img-class" src="/images/cfg_emisor_02.png" />
<br>
### Folios
Ve al menu **Folios** y agrega al menos una **Serie**. Puedes seleccionar el folio inicial de la misma, así como determinar con que tipo de CFDI los quieres usar.
<img class="special-img-class" src="/images/cfg_folios_01.png" />
<br>
### PAC
Es necesario configures las credenciales del PAC que se te ha asignado, ve al menú **Opciones**, ficha **Otros**. En el cuadro de lista **PAC** selecciona el PAC que se te haya asignado, así como los valores de los campos **Usuario** y **Token**
Usa el botón de comando **Guardar** para salvar los datos.
<img class="special-img-class" src="/images/cfg_opt_pac_01.png" />
{{< alert icon="👉" text="Nunca intentes usar las credenciales de prueba mostradas aquí en producción." />}}
<br>
### Certificados de sello
Es necesario que subas al sistema los [certificados de sello](/docs/cfg_certificados/#subir-al-sistema) del emisor.
<br>
Ya puedes [facturar](/docs/facturas)

@ -13,6 +13,104 @@ weight: 1
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{{< alert icon="👉" text="Verifica que la configuración inicial básica este terminada correctamente." />}}
{{< alert icon="👉" text="Verifica que la configuración inicial básica este terminada correctamente. No podrás emitir CFDIs mientras no este completa." />}}
### CFDI.
## CFDI.
Los datos mínimos para generar un CFDI son:
{{< alert icon="👉" text="En varios formularios es necesario desplazarse para ver toda la información, siempre veras una barra de desplazamiento vertical al lado derecho de tu pantalla para hacerlo." />}}
### Cliente
Ve al menu **Clientes y Proveedores** y da click en el botón de comando **Nuevo** para agregar un nuevo cliente.
<img class="special-img-class" src="/images/clientes_01.png" />
Captura todos los datos requeridos:
* Tipo de Persona:
* RFC.
* Razón Social.
* C.P. de la dirección fiscal.
* Regimen Fiscal
La **Forma de Pago** y el **Uso del CFDI**, son los valores predeterminados al facturar a este cliente, siempre los podrás cambiar al emitirle un CFDI.
<img class="special-img-class" src="/images/clientes_02.png" />
Cambiate a la ficha **Otros Datos** y activa la casilla de verificación **Es Cliente**.
<img class="special-img-class" src="/images/clientes_03.png" />
<br>
Ya puedes salvar el cliente presionando el botón **Guardar**. Si todo esta bien el registro será guardado y regresaras al listado de Clientes y Proveedores.
<img class="special-img-class" src="/images/clientes_04.png" />
<br>
### Producto o Servicio
Ve al menu **Productos y Servicios** y da click en el botón de comando **Nuevo** para agregar un nuevo producto o servicio.
<img class="special-img-class" src="/images/productos_01.png" />
<br>
Captura los datos necesarios:
* La **Clave SAT** es muy importante que sea la correcta o más cercana a la descripción correcta de tu producto o servicio.
* **Unidad**
* **Objeto de impuestos**, es importante consultes con tu departamento contable el valor correcto de este campo para tu producto o servicio.
* **Valor Unitario**
* **Impuestos**, es importante que tu departamento contable te especifique los impuestos aplicables para tu producto o servicio.
<img class="special-img-class" src="/images/productos_02.png" />
<br>
Ya puedes salvar el producto o servicio presionando el botón **Guardar**. Si todo esta bien el registro será guardado y regresaras al listado de Productos y Servicios.
<img class="special-img-class" src="/images/productos_03.png" />
<br>
### Generando un CFDI
Ve al menu **Facturas** y da click en el botón de comando **Nueva**.
<img class="special-img-class" src="/images/facturas_01.png" />
<br>
Busca y selecciona un cliente.
{{< alert icon="👉" text="Si buscas un cliente o producto o servicio por Clave y esta existe, será seleccionado y agregado a la factura automáticamente" />}}
Busca y selecciona un producto o servicio.
{{< alert icon="👉" text="Si buscas un cliente o producto o servicio por Nombre o Descripción, necesitas al menos tres caracteres para que el sistema empieze a buscar y filtrar, de la tabla de resultados, al seleccionar un registro será agregado a la factura." />}}
<img class="special-img-class" src="/images/facturas_02.png" />
<br>
Presiona el botón de comando **Timbrar** para generar el CFDI. Debes de ver un cuadro de diálogo de confirmación. Presiona **Si** para continuar.
<img class="special-img-class" src="/images/facturas_03.png" />
<br>
Si todo esta bien, el nuevo CFDI será guardado e inmediatamente enviado a timbrar con el PAC.
<img class="special-img-class" src="/images/facturas_04.png" />
<br>
Si se timba correctamente puedes generar su representación impresa en PDF.
<img class="special-img-class" src="/images/facturas_05.png" />
<br>

File diff suppressed because it is too large Load Diff

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 109 KiB

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Width:  |  Height:  |  Size: 52 KiB

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Width:  |  Height:  |  Size: 119 KiB

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After

Width:  |  Height:  |  Size: 52 KiB

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Width:  |  Height:  |  Size: 106 KiB

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Width:  |  Height:  |  Size: 84 KiB

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Width:  |  Height:  |  Size: 100 KiB

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Width:  |  Height:  |  Size: 168 KiB

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Width:  |  Height:  |  Size: 54 KiB

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After

Width:  |  Height:  |  Size: 56 KiB

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