Add documentation for pays

master
el Mau 5 months ago
parent 5017e010da
commit d27981c81c

@ -0,0 +1,70 @@
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title: "Bancos"
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{{< alert icon="馃憠" text="Primero debes de configurar al menos una cuenta de banco." />}}
Una vez configurada, puedes ir al men煤 **Bancos**, debes de ver tu primer cuenta, si corresponde al mes actual.
<img class="special-img-class" src="/images/bancos_01.png" />
<br>
### Agregar dep贸sito.
Para agregar un nuevo dep贸sito presiona el bot贸n **+ Dep贸sito**. Debes de ver la siguiente pantalla. Captura la **fecha** y **hora** del dep贸sito, la **forma de pago** y una **referencia** (opcional). El **importe** y **descripci贸n** del pago puedes capturarlo manualmente o puedes dejar que el sistema lo haga por ti.
En la tabla **Facturas por pagar** veras la lista de facturas con saldo mayor a cero. Puedes mover estas facturas a la tabla inferior **Facturas a pagar en este dep贸sito:** de dos maneras: con un doble click o arrastrando de una a otra. Usa el mismo proceso para quitar facturas de la tabla inferior si agregaste alguna por error.
<img class="special-img-class" src="/images/bancos_02.png" />
{{< alert icon="馃憠" text="Al ir agregando facturas al dep贸sito, el sistema agregara autom谩ticamente la descripci贸n del pago de dicha factura, as铆 como el importe de la misma. Siempre puedes editarlos manualmente." />}}
Una vez que estes seguro que todos los datos son correctos, usa el bot贸n de comando **+ Guardar Dep贸sito** para agregar el dep贸sito. Del cuadro de di谩logo de confirmaci贸n que se mostrar谩, selecciona **Si** para confirmar el proceso, o **No** para regresar al dep贸sito.
<img class="special-img-class" src="/images/bancos_03.png" />
<br>
Si todo esta bien regresaras a la ventana de bancos con el saldo de la cuenta actualizado.
<img class="special-img-class" src="/images/bancos_04.png" />
<br>
### Pagos parciales.
Puedes capturar dep贸sitos parciales que correspondan al pago de una factura, el procedimiento es el mismo, salvo, en la captura del importe.
Despu茅s de agregar la factura relacionada, seleccionala en la tabla inferior y edita el monto del pago en la columna **Este Pago**. El sistema autom谩ticamente copiar谩 el valor en el importe del dep贸sito.
<img class="special-img-class" src="/images/bancos_05.png" />
<br>
Guarda el dep贸sito y comprueba que los saldos son correctos.
<img class="special-img-class" src="/images/bancos_06.png" />
<br>
Si entras de nuevo a hacer un dep贸sito, veras el saldo de esta factura.
<img class="special-img-class" src="/images/bancos_07.png" />
<br>
{{< alert icon="馃憠" text="No puedes hacer un dep贸sito que sea mayor al saldo de la factura." />}}
<img class="special-img-class" src="/images/bancos_08.png" />

@ -0,0 +1,51 @@
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title: "Bancos "
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parent: "configuracion"
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La configuraci贸n se realiza en la parte administrativa del sistema.
### Monedas.
Primero asegurate de tener activadas las monedas a usar en las cuentas bancarias, en el menu **Catalogos SAT**, ficha **Monedas**. Marca la casilla de verificaci贸n **Activa** de las monedas que quieras usar.
<img class="special-img-class" src="/images/cfg_monedas_01.png" />
Siempre puedes usar el buscador para agregar nuevas monedas.
<img class="special-img-class" src="/images/cfg_monedas_02.png" />
<br>
### Bancos.
En el mismo menu **Catalogos SAT**, pero en la ficha **Bancos**. Marca la casilla de verificaci贸n **Activo** para cada uno de los bancos en donde tengas cuentas bancarias.
<img class="special-img-class" src="/images/cfg_bancos_01.png" />
<br>
### Agregar cuentas.
Ve al men煤 **Emisor**, ficha **Cuentas de banco**. Captura todos los datos, todos son requeridos.
<img class="special-img-class" src="/images/cfg_bancos_02.png" />
{{< alert icon="馃憠" text="No podr谩s agregar movimientos \"anteriores\" a la fecha del saldo inicial" />}}
Una vez que estes seguro que todos los datos son correctos, da click en **Agregar cuenta**. Si todo esta bien, la cuenta se agregar谩 a la lista de cuentas.
<img class="special-img-class" src="/images/cfg_bancos_03.png" />
{{< alert icon="馃憠" text="Solo puedes eliminar cuentas que no tengan movimientos, por eso es importante asegurarte que todos los datos sean correctos antes de agregar alg煤n movimiento" />}}

@ -0,0 +1,29 @@
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title: "Pagos "
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La configuraci贸n se realiza en la parte administrativa del sistema.
### Activar.
Ve al menu **Opciones**, ficha **Complementos**. Marca la casilla de verificaci贸n **Usar complemento de pagos**.
Marca la casilla de verificaci贸n **Usar datos bancarios** solamente si quieres que en cada CFDI se agreguen los datos de la cuenta, en la mayor铆a de los casos no es necesario, salvo que un receptor lo solicite explicitamente.
Captura la serie que quieras usar para este complemento y presiona la techa **Enter**, repite el proceso para el folio inicial.
<img class="special-img-class" src="/images/cfg_pagos_01.png" />
{{< alert icon="馃憠" text="Asegurate de ver los mensaje en verde confirmando que los datos se han guardado correctamente." />}}

@ -0,0 +1,18 @@
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title: "Facturas"
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{{< alert icon="馃憠" text="Verifica que la configuraci贸n inicial b谩sica este terminada correctamente." />}}
### CFDI.

@ -22,3 +22,7 @@ La manera m谩s sencilla de probar **Empresa Libre**, es usar nuestro servidor de
{{< alert icon="馃憠" text="Solicita las credenciales de acceso a nuestro correo de contacto" />}}
En la [carpeta p煤blica de Empresa Libre](https://seafile.cuates.net/published/empresa_libre) puedes descargar todos los archivos necesarios para todos los proceso dentro del sistema.
Asegurate siempre de tener las credenciales de al menos un usuario con derechos administrativos.
<img class="special-img-class" src="/images/cfg_intro_01.png" />

@ -9,7 +9,7 @@ images:
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@ -0,0 +1,60 @@
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{{< alert icon="馃憠" text="Verifica que el Complemento de Pagos este activado y correctamente configurado antes de continuar." />}}
{{< alert icon="馃憠" text="Verifica que tengas al menos una cuenta de banco correctamente agregada al sistema y que ya sabes agregar dep贸sitos a la misma." />}}
### CFDI con Complemento de Pago
Si el complemento de pagos esta correctamente activado. Dentro del modulo de **Bancos** veras los botones de comando para generar y administrador los CFDI con Complemento de Pago.
<img class="special-img-class" src="/images/pagos_01.png" />
<br>
Selecciona un dep贸sito y da click en **Generar Factura de Pago**.
<img class="special-img-class" src="/images/pagos_02.png" />
En la siguiente pantalla veras: el detalle del dep贸sito, si ya existe algun CFDI de pago generado o timbrado y las facturas relacionadas en el dep贸sito.
Toda la informaci贸n es de solo lectura.
Da click en el bot贸n de comando **Timbrar**.
<img class="special-img-class" src="/images/pagos_03.png" />
<br>
Te mostrar谩 un cuadro de di谩logo de confirmaci贸n. Presiona **Si** cuando este seguro.
<img class="special-img-class" src="/images/pagos_04.png" />
{{< alert icon="馃憠" text="Asegurate de generar CFDIs con complemento de pagos de dep贸sitos en firme. Un dep贸sito que ya tenga complemento relacionado no es posible modificarlo." />}}
<br>
Si todo esta bien, el CFDI con Complemento de Pago ser谩 guardado e inmediatamente enviado a timbrar. Asegurate de ver las confirmaci贸nes respectivas en verde.
El nuevo documento ser谩 agregado al dep贸sito donde puedes descargar el XML, generar el PDF o enviar por correo los documentos.
<img class="special-img-class" src="/images/pagos_05.png" />
<br>
{{< alert icon="馃憠" text="Para generar CFDI con Complemento de Pago de pagos parciales se procede de la misma manera. Asegurate de capturar el dep贸sito respectivo parcial correctamente." />}}
{{< alert icon="馃憠" text="Mientras un CFDI con Complemento de Pago no esta timbrado, puede ser eliminado." />}}

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