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Administración del sistema
Para acceder al área administrativa, presiona el icono de los engranes en la esquina superior derecha. Si no lo ves, tu usuario no tiene derechos administrativos.
Agregar cuenta bancaria
Para agregar una cuenta bancaria, primero hay que seleccionar el banco o bancos a usar, esto se hace en Catalogos SAT, pestaña Bancos. Por default veras primero los bancos ya seleccionados. Marca la casilla de verificación de cada banco que deses tener disponible al agregar las cuentas bancarias. Usa la barra de desplazamiento de la tabla o la rueda de tu ratón para ver más bancos.
Ahora, desde la sección Emisor, pestaña Cuentas de Banco, captura los siguiente campos, todos son requeridos:
- Nombre: Un nombre para identificar la cuenta, puedes usar cualquier texto
- Banco: Solo veras los bancos previamente seleccionados
- Cuenta: El número de cuenta
- CLABE: La clave interbancaria, se valida que este correcta.
- Moneda: Solo veras las monedas seleccionadas del Catalogo del SAT
- Fecha de apertura: La fecha de apertura de la cuenta
- Saldo inicial: Saldo inicial a partir de donde se empezará a llevar el control de movimientos
- Fecha saldo inicial: La fecha del saldo inicial. No puedes capturar movimientos anteriores a esta fecha
Usa el botón de comando Agregar cuenta para agregarla al sistema. Si todos los campos son correctos, deberá agregarse al listado inferior.
### Complementos
Los complementos, son caracteristicas especiales dictadas por el SAT que se pueden agregar a cada CFDI generado.
Todos se encuentran en la sección ***Opciones***, pestaña ***Otros***. Ve a la subsección ***Complementos*** y activa solo los que requieras.
- INE: Para CFDI emitidos a partidos politicos
- EDU: Solo para escuelas incorporadas a la SEP
- Pagos: Para generar facturas de pago.
- La serie predeterminada es FP, puedes personalizar la que quieras, capturas y presionas ENTER para guardar el valor.
- El folio predeterminado es 1, puedes personalizar la que quieras, capturas y presionas ENTER para guardar el valor.