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el Mau 2023-01-12 00:16:37 -06:00
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commit d27981c81c
27 changed files with 233 additions and 1 deletions

View File

@ -0,0 +1,70 @@
---
title: "Bancos"
description: ""
lead: ""
date: 2023-01-10T08:48:57+00:00
lastmod: 2023-01-10T08:48:57+00:00
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images:
menu:
docs:
parent: "uso"
weight: 3
toc: false
---
{{< alert icon="👉" text="Primero debes de configurar al menos una cuenta de banco." />}}
Una vez configurada, puedes ir al menú **Bancos**, debes de ver tu primer cuenta, si corresponde al mes actual.
<img class="special-img-class" src="/images/bancos_01.png" />
<br>
### Agregar depósito.
Para agregar un nuevo depósito presiona el botón **+ Depósito**. Debes de ver la siguiente pantalla. Captura la **fecha** y **hora** del depósito, la **forma de pago** y una **referencia** (opcional). El **importe** y **descripción** del pago puedes capturarlo manualmente o puedes dejar que el sistema lo haga por ti.
En la tabla **Facturas por pagar** veras la lista de facturas con saldo mayor a cero. Puedes mover estas facturas a la tabla inferior **Facturas a pagar en este depósito:** de dos maneras: con un doble click o arrastrando de una a otra. Usa el mismo proceso para quitar facturas de la tabla inferior si agregaste alguna por error.
<img class="special-img-class" src="/images/bancos_02.png" />
{{< alert icon="👉" text="Al ir agregando facturas al depósito, el sistema agregara automáticamente la descripción del pago de dicha factura, así como el importe de la misma. Siempre puedes editarlos manualmente." />}}
Una vez que estes seguro que todos los datos son correctos, usa el botón de comando **+ Guardar Depósito** para agregar el depósito. Del cuadro de diálogo de confirmación que se mostrará, selecciona **Si** para confirmar el proceso, o **No** para regresar al depósito.
<img class="special-img-class" src="/images/bancos_03.png" />
<br>
Si todo esta bien regresaras a la ventana de bancos con el saldo de la cuenta actualizado.
<img class="special-img-class" src="/images/bancos_04.png" />
<br>
### Pagos parciales.
Puedes capturar depósitos parciales que correspondan al pago de una factura, el procedimiento es el mismo, salvo, en la captura del importe.
Después de agregar la factura relacionada, seleccionala en la tabla inferior y edita el monto del pago en la columna **Este Pago**. El sistema automáticamente copiará el valor en el importe del depósito.
<img class="special-img-class" src="/images/bancos_05.png" />
<br>
Guarda el depósito y comprueba que los saldos son correctos.
<img class="special-img-class" src="/images/bancos_06.png" />
<br>
Si entras de nuevo a hacer un depósito, veras el saldo de esta factura.
<img class="special-img-class" src="/images/bancos_07.png" />
<br>
{{< alert icon="👉" text="No puedes hacer un depósito que sea mayor al saldo de la factura." />}}
<img class="special-img-class" src="/images/bancos_08.png" />

View File

@ -0,0 +1,51 @@
---
title: "Bancos "
description: ""
lead: ""
date: 2023-01-10T08:48:57+00:00
lastmod: 2023-01-10T08:48:57+00:00
draft: false
images:
menu:
docs:
parent: "configuracion"
weight: 4
toc: false
---
La configuración se realiza en la parte administrativa del sistema.
### Monedas.
Primero asegurate de tener activadas las monedas a usar en las cuentas bancarias, en el menu **Catalogos SAT**, ficha **Monedas**. Marca la casilla de verificación **Activa** de las monedas que quieras usar.
<img class="special-img-class" src="/images/cfg_monedas_01.png" />
Siempre puedes usar el buscador para agregar nuevas monedas.
<img class="special-img-class" src="/images/cfg_monedas_02.png" />
<br>
### Bancos.
En el mismo menu **Catalogos SAT**, pero en la ficha **Bancos**. Marca la casilla de verificación **Activo** para cada uno de los bancos en donde tengas cuentas bancarias.
<img class="special-img-class" src="/images/cfg_bancos_01.png" />
<br>
### Agregar cuentas.
Ve al menú **Emisor**, ficha **Cuentas de banco**. Captura todos los datos, todos son requeridos.
<img class="special-img-class" src="/images/cfg_bancos_02.png" />
{{< alert icon="👉" text="No podrás agregar movimientos \"anteriores\" a la fecha del saldo inicial" />}}
Una vez que estes seguro que todos los datos son correctos, da click en **Agregar cuenta**. Si todo esta bien, la cuenta se agregará a la lista de cuentas.
<img class="special-img-class" src="/images/cfg_bancos_03.png" />
{{< alert icon="👉" text="Solo puedes eliminar cuentas que no tengan movimientos, por eso es importante asegurarte que todos los datos sean correctos antes de agregar algún movimiento" />}}

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@ -0,0 +1,29 @@
---
title: "Pagos "
description: ""
lead: ""
date: 2023-01-10T08:48:57+00:00
lastmod: 2023-01-10T08:48:57+00:00
draft: false
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menu:
docs:
parent: "configuracion"
weight: 5
toc: false
---
La configuración se realiza en la parte administrativa del sistema.
### Activar.
Ve al menu **Opciones**, ficha **Complementos**. Marca la casilla de verificación **Usar complemento de pagos**.
Marca la casilla de verificación **Usar datos bancarios** solamente si quieres que en cada CFDI se agreguen los datos de la cuenta, en la mayoría de los casos no es necesario, salvo que un receptor lo solicite explicitamente.
Captura la serie que quieras usar para este complemento y presiona la techa **Enter**, repite el proceso para el folio inicial.
<img class="special-img-class" src="/images/cfg_pagos_01.png" />
{{< alert icon="👉" text="Asegurate de ver los mensaje en verde confirmando que los datos se han guardado correctamente." />}}

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@ -0,0 +1,18 @@
---
title: "Facturas"
description: ""
lead: ""
date: 2023-01-10T08:48:57+00:00
lastmod: 2023-01-10T08:48:57+00:00
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docs:
parent: "uso"
weight: 1
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---
{{< alert icon="👉" text="Verifica que la configuración inicial básica este terminada correctamente." />}}
### CFDI.

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@ -22,3 +22,7 @@ La manera más sencilla de probar **Empresa Libre**, es usar nuestro servidor de
{{< alert icon="👉" text="Solicita las credenciales de acceso a nuestro correo de contacto" />}}
En la [carpeta pública de Empresa Libre](https://seafile.cuates.net/published/empresa_libre) puedes descargar todos los archivos necesarios para todos los proceso dentro del sistema.
Asegurate siempre de tener las credenciales de al menos un usuario con derechos administrativos.
<img class="special-img-class" src="/images/cfg_intro_01.png" />

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@ -9,7 +9,7 @@ images:
menu:
docs:
parent: "uso"
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View File

@ -0,0 +1,60 @@
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title: "Pagos"
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date: 2023-01-10T08:48:57+00:00
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parent: "uso"
weight: 4
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---
{{< alert icon="👉" text="Verifica que el Complemento de Pagos este activado y correctamente configurado antes de continuar." />}}
{{< alert icon="👉" text="Verifica que tengas al menos una cuenta de banco correctamente agregada al sistema y que ya sabes agregar depósitos a la misma." />}}
### CFDI con Complemento de Pago
Si el complemento de pagos esta correctamente activado. Dentro del modulo de **Bancos** veras los botones de comando para generar y administrador los CFDI con Complemento de Pago.
<img class="special-img-class" src="/images/pagos_01.png" />
<br>
Selecciona un depósito y da click en **Generar Factura de Pago**.
<img class="special-img-class" src="/images/pagos_02.png" />
En la siguiente pantalla veras: el detalle del depósito, si ya existe algun CFDI de pago generado o timbrado y las facturas relacionadas en el depósito.
Toda la información es de solo lectura.
Da click en el botón de comando **Timbrar**.
<img class="special-img-class" src="/images/pagos_03.png" />
<br>
Te mostrará un cuadro de diálogo de confirmación. Presiona **Si** cuando este seguro.
<img class="special-img-class" src="/images/pagos_04.png" />
{{< alert icon="👉" text="Asegurate de generar CFDIs con complemento de pagos de depósitos en firme. Un depósito que ya tenga complemento relacionado no es posible modificarlo." />}}
<br>
Si todo esta bien, el CFDI con Complemento de Pago será guardado e inmediatamente enviado a timbrar. Asegurate de ver las confirmaciónes respectivas en verde.
El nuevo documento será agregado al depósito donde puedes descargar el XML, generar el PDF o enviar por correo los documentos.
<img class="special-img-class" src="/images/pagos_05.png" />
<br>
{{< alert icon="👉" text="Para generar CFDI con Complemento de Pago de pagos parciales se procede de la misma manera. Asegurate de capturar el depósito respectivo parcial correctamente." />}}
{{< alert icon="👉" text="Mientras un CFDI con Complemento de Pago no esta timbrado, puede ser eliminado." />}}

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